در سال هزار و نهصد و سی و هفت و هنگام تجاوز ژاپن به نانکینگ چین, یک غربی به یک گروه از زنان که در کلیسا پناه گرفته اند. کمک می کند تا به منطقه امن بروند.

سه جوان چینی در آرزوی برآورده کردن اعمالی که در چین خلاف قانون می‌باشد، هستند که اتفاقاً در این راه...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...